Les animaux de la forêt sont depuis toujours terrorisés par la légende de l’Heure Bleue et de son démon, une histoire aussi vieille et croulante que le vieux lapin qui la raconte. Pis y’en a marre ! Pourquoi il serait méchant d’abord ? Oups. Une fois de plus, Ulys, un petit souriceau et apprenti conteur, ne parvient pas à tenir sa langue. C’en est trop pour les grandes oreilles poilues d’Ulys qui décide de prendre son courage à deux pattes et de partir à la rencontre de la créature qui hante l’Heure Bleue.